Checklist para virar o ano sem perder o controle da sua operação: você recebe um guia prático e salvável da Kigi que te ajuda a revisar estoque, financeiro, vendas, equipe e tecnologia antes do próximo ano. Passos curtos. Resultado claro. Menos retrabalho. Mais controle e governança sobre movimentações. Fechamento e conciliação sem pânico. Automação que evita os erros de janeiro.

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Principais aprendizados

    • Centralize seu estoque no Kigi e pare de caçar peças como detetive
    • Audite movimentações no Kigi para rastrear tudo e evitar dor de cabeça
    • Concilie contas com Kigi e agilize o fechamento para dormir tranquilo
    • Limpe processos e ative automações do Kigi para reduzir retrabalho
    • Tenha visibilidade completa no Kigi e tome decisões com dados, não achismo

Por que o fim do ano é o momento ideal para revisar sua gestão

O fim do ano é quando a loja respira fundo e você pode olhar tudo com calma. Depois do corre-corre das promoções sobra espaço para fazer limpeza e fechar contas: os números do ano estão prontos. Deixar para janeiro vira um furacão notas, caixas e planilhas que não batem. Fazer essa revisão agora evita acordar no ano novo perdido.

Pense como quem fecha um livro e marca capítulos para reescrever. Aqui você faz o mesmo com estoque, financeiro e vendas. Um fechamento bem feito facilita a entrada no novo ano e prepara terreno para uma gestão mais forte em 2026. Quando os dados estão limpos, a transição para um ERP é muito mais suave veja os benefícios de um sistema ERP. Ferramentas como o Kigi ajudam a centralizar tudo, ampliando visibilidade e reduzindo retrabalhos.

Checklist de estoque para virar o ano sem divergências

    • Faça contagem física completa ou por ciclo, conforme o tamanho da loja.
    • Marque diferenças entre sistema e prateleira; registre motivos (avaria, furto, conferência errada, devolução não lançada).
    • Padronize SKUs, códigos de barras, nomes, cores e tamanhos. Evite itens duplicados.
    • Classifique produtos por velocidade (rápida, média, lenta) e defina ações (promoção, outlet, rotação).
    • Concilie entradas pendentes: notas fiscais recebidas, mercadorias em trânsito e transferências.

Checklist financeiro: o que não pode ficar para depois

    • Feche todos os livros do ano; concilie extratos bancários com lançamentos do sistema.
    • Anote e investigue diferenças; não deixe débitos sem identificação.
    • Revise contas a pagar e receber: identifique duplicidades, notas faltantes e contratos com vencimentos no início do ano.
    • Programe pagamentos estratégicos e negocie prazos quando possível.
    • Prepare provisões para impostos e encargos.
    • Verifique todas as notas fiscais e faça o fechamento fiscal para evitar multas e retrabalho.
    • Projete o caixa de janeiro com cenários (pessimista e realista), considerando salários e pagamentos sazonais.
      Consulte também as orientações oficiais sobre obrigações fiscais no site da Receita Federal para garantir conformidade nas provisões e fechamentos.
      Ferramentas que centralizam vendas e financeiro, como o Kigi, tornam essas projeções simples e visíveis em tempo real.

Checklist de vendas e metas

    • Revise metas do ano: o que funcionou, o que falhou. Separe por canal (loja física, site, marketplaces).
    • Ajuste metas para 2026 com base em dados reais.
    • Revise políticas de desconto e devolução; harmonize regras e registre tudo para a equipe.
    • Avalie a carteira de clientes; identifique VIPs e clientes recorrentes e planeje ações de fidelização.
    • Planeje campanhas de janeiro com antecedência: metas, peças de marketing e estoque reservado.
      Planeje campanhas com apoio de guias práticos para planejamento de vendas oferecidos pelo Sebrae.
      Separe canais e conecte marketplaces com ferramentas que ajudam nas vendas, como integrações com os maiores players do mercado (integração com marketplaces).
      Uma boa integração entre vendas e estoque (como a proposta no omnichannel) evita vender o que não tem e perda de receita.

Checklist de equipe e processos operacionais

    • Documente funções e responsabilidades no fechamento do ano (contagem, conferência de caixas, envio de notas).
    • Revise escalas e banco de horas; quite pendências e comunique a equipe sobre ajustes.
    • Treine equipe em pontos críticos: caixa, PDV, cadastro de produtos e devoluções sessões curtas e práticas.
    • Revise acessos aos sistemas: remova contas de ex-funcionários e calcule permissões.
      Regularize jornadas e banco de horas conforme as orientações jurídicas sobre jornada e banco de horas do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
      ERPs que auditam movimentações, como o Kigi, facilitam ver quem fez cada ajuste e aumentam segurança.

Checklist tecnológico: o que revisar antes de 2026

    • Faça backup completo e teste restauração.
    • Atualize sistemas: PDV, servidores, conexões. Mantenha licenças em dia veja recomendações sobre tecnologia para empresas.
    • Teste integrações com fornecedores e plataformas; simule venda, nota fiscal e estoque.

Como o Kigi ajuda a manter cada etapa em ordem

O Kigi centraliza estoque, vendas e financeiro em um só lugar, eliminando informações espalhadas em planilhas. Com tudo no mesmo sistema, você tem visão rápida e clara da operação menos tempo procurando informação, mais tempo decidindo.

    • Auditoria: veja quem fez cada movimentação e quando com recursos focados em identificar inconsistências (auditoria de estoque).
    • Automação: conciliações e relatórios prontos reduzem horas manuais entenda como automatizar o estoque e ganhar tempo.
    • Visibilidade: contagem de estoque, previsão de caixa e rotinas simplificadas ajudam na rentabilidade da loja.
      Ter o Kigi no centro diminui erros de início de ano e facilita migração para um ERP mais robusto em 2026.

Checklist resumido para imprimir (Checklist rápido)

    • Contagem física de estoque (ou ciclo)
    • Padronizar SKUs e códigos de barras
    • Conciliar extratos bancários e lançamentos
    • Revisar contas a pagar e receber
    • Provisionar impostos e encargos
    • Treinar equipe em pontos críticos (PDV, caixa, devolução)
    • Fazer backup completo e testar restauração
    • Testar integrações (PDV, e‑commerce, fornecedores)
    • Planejar campanhas de janeiro e reservar estoque

Use este Checklist rápido para checar as áreas essenciais antes da virada.

Conclusão

Você agora tem um Checklist que funciona como um colete salva‑vidas para a sua operação. Siga os passos: conte o estoque, concilie o financeiro, treine a equipe, cheque backups e ative automações. Com o Kigi no centro, confusões viram registros claros menos retrabalho, menos pânico em janeiro e decisões baseadas em dados.

Pense nisso como arrumar a casa antes da festa de réveillon: quem faz isso não passa a virada contando notas na cozinha. 

Perguntas Frequentes

Como usar o Checklist de fim do ano para fechar estoque sem bagunça?
Use o Checklist para contar, cruzar SKUs e ajustar diferenças. Ferramentas de auditoria e automação do Kigi ajudam a centralizar tudo e achar a falha antes do caos.

Que itens básicos não podem faltar no meu Checklist financeiro?
Conciliação bancária, contas a pagar/receber e notas fiscais. Comparativos entre sistemas mostram por que abandonar planilhas e adotar um sistema confiável (software versus planilhas).

Como o Checklist ajuda na transição para um ERP como o da Kigi?
O Checklist limpa dados e padroniza SKUs antes da migração; veja orientações práticas sobre migração de sistema para reduzir perdas.

Qual a rotina rápida do Checklist para evitar surpresas em janeiro?
Faça backup, feche caixas, inventário spot e concilie lançamentos. Agende automações no sistema e durma tranquilo.

Quanto tempo devo separar para executar o Checklist antes da virada do ano?
Pequenas lojas: 1 semana. Médias: 2 semanas. Grandes: 3–4 semanas. Com automações e integrações (PDV, marketplaces, WhatsApp), muitas tarefas ficam mais rápidas avalie integrar canais como WhatsApp e marketplaces para ganhar eficiência.